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腾讯(00700)18Q4深度点评:手游业绩好于预期,19年下半年增长有望反弹,公司转型继续(2) oppo find 5怎么样,心痛2009,孕妇鼻塞怎么办,高一数学必修一集合,王小宝打人,购买二手房注意事项

时间:2019-05-21来源:崇左新闻网

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4、其他财务数据:

毛利率:18Q4毛利351.52亿元(YoY+12%,QoQ-1%),毛利率41.4%(YoY-6pct,QoQ-6.8pct);

营业利润率及净利率:18Q4营业利润率为20.4%(YoY-18.4pct,QoQ-14.2pct),净利率(归母)17%(YoY-14.6pct,QoQ-12.2pct)。Non-GAAP营业利润率为26.4%(YoY-6.5pct,QoQ-1.6pct),净利率(归母)23.2%(YoY-3.0pct,QoQ-1.2pct);

5、运营情况:Q4微信和WeChat合并MAU为10.976亿(YoY+11%,QoQ+1.4%);QQ月活跃用户达8.0南昌癫痫病如何才能治疗71亿(YoY+3%,QoQ+0.6%),其中QQ智能终端MAU达7亿(YoY+2.5%,QoQ+0.3%); QQ空间智能终端月活跃账户数达到 5.32 亿(YoY-3.9%,QoQ+0.2%),收费增值服务注册账户达1.6亿(YoY+19%,QoQ+4%)。

点评:

1、手游收入增速超预期,端转手趋势带动端游收入环比下滑10%;微信12月改版,强化公号内容的社交分发与用户的视频社交,用户参与度获提升

18Q4营收848.96亿元(YoY+28%,QoQ+5%),由于暑期游戏旺季的结束和版号停发的影响,游戏收入同环比均有下降,社交网络收入的增长冲抵了一部分游戏业务的下滑,增值服务收入环比小幅下降1%;营收增长主要由网络广告和其他业务收入增长推动。

分业务来看,增值服务436.51亿元(YoY+9%,QoQ-1%),占收入比51%(YoY-9pct,QoQ-4pct癫痫病一般什么情况下才会发作)。其中网络游戏收入241.99亿元(YoY-1%,QoQ-6%),手游收入同比增长12%,端游收入同比下滑13%,端游用户继续向手游转移。网络游戏收入环比下滑主要由于Q3暑期游戏旺季结束,游戏用户数量和时长有一定流失;游戏收入的同比下滑主要由于18年版号停发带来的游戏商业化困境。18年12月末游戏版号审批重新开放,且19Q1将迎来寒假游戏旺季,预计19Q1游戏收入环比将出现回升。社交网络收入194.52亿元(YoY+25%,QoQ+7%),占总收入比例23%,同环比均持平。社交网络收入的增长主要来源于视频流媒体订阅和直播服务收入的增长。Q4增值服务总付费人数达1.6亿(YoY+19%,QoQ+4%)主要受益于腾讯视频Q4的头部内容和体育赛事所吸引的付费用户的增加。

网络广告业务170.33亿元(YoY+38%,QoQ+5%),占比20%(YoY+1pct),其中社交及其他广告收入达118亿元(YoY+44%,QoQ+6%)抗癫痫药物价格,媒体广告收入52亿元(YoY+26%,QoQ+2%)。其他业务收入242.12亿元(YoY+72%,QoQ+19%),占比29%(YoY+8pct,QoQ+4pct)。



Q4微信和WeChat的合并MAU达10.976亿(YoY+11%,QoQ+1.4%)。18年12月21日,微信上线7.0版本,新版本主要包含四方面更新:1)界面UI设计更加扁平化,去除冗余装饰后,信息和功能在视觉上更加突出;2)新增短视频功能“即刻视频”,具有24小时时限,发布者头像上会出现蓝圈提示,视频会在朋友圈顶部单独功能栏和发布者主页展示;3)公众号文章底部的“赞”变为“在看”,用户也可以在“看一看”中了解好友的阅读内容;4)在好友的聊天详情页面新增“强提醒”功能,开启后会对好友的新消息进行全屏提醒。微信的大改版强化了用户交互和产品“看一看”的吸引力,好友推荐使得“看一看”的内容质量提升,患上疗癫痫时有什么危害增强了用户体验,阅读习惯的培养将增加用户在微信的停留时长;而即刻视频不同于朋友圈,其鼓励用户分享真实的生活细节,使微信用户的创作活跃度进一步提升。 QQ月活跃用户达8.071亿(YoY+3%,QoQ+0.6%),其中QQ智能终端MAU达7亿(YoY+2.5%,QoQ+0.3%),QQ用户Q4恢复增长,并继续向移动端转移。22岁以下智能终端MAU同比增长13%,“兴趣+社交”的年轻化垂直领域布局使QQ在年轻人群体中受欢迎程度增加,对二次元、电竞、时尚美妆、明星等年轻化垂直内容的引进吸引了更多的年轻流量,10月16日冯绍峰和赵丽颖官宣婚讯,冯绍峰在看点晒出的结婚证获得了55万次点赞、10万+评论和24万次biu++。推荐算法的改进以及视频弹幕帮助QQ看点的视频播放量同比增长超过300%。QQ空间智能终端月活跃账户数达到 5.32 亿(YoY-3.9%,QoQ+0.2%)。

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