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节能环保行业:政策预期减弱 板块转攻为守

时间:2019-04-16来源:崇左新闻网

  本周观点:转攻为守,环保依然为大盘下跌防御型品种

  1、本周消息面无催化剂,近期政策预期依然是主导近期板块走势的主要因素, 预期强弱决定板块强弱,但市场对于大气政策的预期已经非常充分,难见超预期因素,政策出来前板块将表现较强,政策出台后将以交易性机会为主。我治疗癫痫那个医院比较好们坚持认为下半年最大的行情来自于估值切换,2012年估值切换时点在11月,我们认为2013年切换时点要大大提前,在三季报附近市场对全年业绩有更为清晰的判断后,估值中枢将向2014年转换。

  2、行业配置坚持"稳增长+超预期"组合,我们认为环保是在今年下半年仍可以积极介入的板块,主要由于:(1)从长场线角度,环保行业被国家定义为促经济增湖州癫痫病医院都有哪些长,和经济转型的重要手段,环保必将在未来10年内成为政策和市场关注焦点;(2)从中线角度,估值切换正在进行时,行业高景气度将带动行业内主流公司高增长,2014年增速在40%以上公司不在少数,估值切换的行情将延续;(3)短线角度,大气、水政策预期将持续存在,加之领导人持续在公开场合支持环保,板块交易性行情频繁;(4)推荐组合:稳定增长+超预期组合, 稳定增长湖北癫痫专科医院组合桑德环境、碧水源、龙净环保,超预期组合净水器行业暴发最大受益者南方汇通,业绩超预期国电清新、先河环保、万邦达,市场超预期永清环保。 环保公司中报预告及披露时间表

  从目前披露中报预告的环保公司情况看,预增比例超过60%。其中同比增速超过100%的为三维丝、菲达环保,同比增长50%以上的有隆华节能、天壕节能、国电清新、泰达股份、九龙癫痫病能治好吗电力、万邦达、巴安水务。

  行业信息动态

  (1)能源局下发特急件:摸底全国电厂脱硫脱硝除尘设备运行情况(2)北京3年内欲再建46座再生水厂

  (3)桑德国际收购北京市政集团3座污水处理厂(4)"涨"声四起全国性水价调整期悄然而至风险提示

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